Как руководитель стал видеть, где теряются сделки

Ко мне обратился руководитель направления компании Прайд Девелопмент

Подразделение занимается продажей ратраков — машин для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс.

Задача

У компании высокий средний чек, поэтому каждая сделка важна. При этом руководителю было сложно понять, что происходит с продажами.

Данные в CRM были, но чтобы в них разобраться, нужно было настраивать фильтры, открывать и изучать каждую сделку. Это занимало много времени.

Вопросы руководителя:

• Как быстро менеджеры обрабатывают новые заявки?
• На какие сделки нужно обратить внимание?
• Сколько коммерческих предложений мы сегодня отправили?
• Почему мы проигрываем сделки?
• С кем из менеджеров нужно поработать сегодня?

Что сделали

Собрали данные из CRM в одном дашборде

Данные из CRM автоматически загружаются и обновляются каждый день.

Теперь руководитель сразу видит показатели отдела продаж — по всей компании или по конкретному менеджеру.

Не нужно каждый раз настраивать фильтры и просматривать сделки вручную.

Добавили контроль скорости обработки лидов

У каждого входящего лида видно, через какое время менеджер его обработал.

Если сотрудник не уложился в срок, это сразу видно в отчёте.

Появилась статистика по всем сотрудникам, видно, кто дольше всех обрабатывает новые заявки.

Построили воронку продаж с конверсиями

Руководитель видит, сколько сделок находится на каждом этапе воронки продаж.

Можно увидеть не только количество сделок на каждом этапе, но и понять, на каком этапе они чаще всего теряются.

Например, у одного менеджера сделки сливались после отправки КП.

Это повод разобраться, что происходит на этом этапе у менеджера. Насколько хорошо он выявляет потребности, подходит ли клиенту предложение и как менеджер работает с возражениями.

Добавили анализ звонков

В дашборд вывели информацию о звонках сотрудников.

• Количество пропущенных звонков
• Количество разговоров
• Средняя длительность разговора

Можно сравнить показатели успешных менеджеров с остальными.

Например, увидеть, сколько в среднем разговаривают с клиентом менеджеры, которые хорошо закрывают сделки, и использовать этот опыт в работе команды.

Результат

Теперь руководителю не нужно искать проблемы в CRM. Дашборд показывает, куда обратить внимание, а CRM остаётся инструментом для работы с конкретной сделкой.

Руководитель стал быстрее находить точки, на которые нужно воздействовать.

Связка такая:

Увидел проблему в дашборде → увидел менеджера → открыл конкретную сделку → понял, что делать.

❌ Было:

• Много времени тратилось на анализ данных в CRM
• Руководитель вручную отсматривал каждую сделку
• Сложно контролировать скорость обработки лидов
• Непонятно, на каком этапе теряются сделки

✅ Стало:

• Данные автоматически собираются и обновляются в дашборде
• Минуты на принятие решений и составление плана действий
• Видна скорость обработки каждого лида
• Виден результат менеджера на всех этапах воронки

После нашей работы руководитель написал мне благодарственное письмо.