Как компания сократила время на сбор отчётности и стала быстрее принимать решения

Ко мне обратился руководитель компании «Мавиком Офис».

Компания занимается продажей офисной мебели по всей стране.

Задача

У компании было много данных, но все они были в разных местах. Чтобы понять текущую ситуацию, руководителю приходилось выгружать данные из CRM-системы, копировать цифры из таблиц и собирать отчёты вручную.

Важно было не просто построить дашборд, а решить управленческие задачи:

• Контроль выполнения планов продаж
• Видеть дебиторскую задолженность по клиентам
• Анализировать воронку продаж и работу менеджеров
• Понимать причины отказа
• Контролировать выполнение задач сотрудниками в CRM

При этом не просто собрать цифры, а сделать инструмент, которым удобно пользоваться в ежедневной работе.

Что сделали

Мы собрали данные из разных источников: CRM, выгрузки из 1С, эксель-таблиц — и разработали дашборд, который стал единой точкой для анализа показателей компании.

Планирование и план-факт

Добавили блок планирования, который позволяет сравнивать фактические результаты с плановыми показателями и своевременно видеть отклонения.

Это помогает руководителю не только видеть сумму продаж, но и видеть, насколько компания отклоняется от плана.

Учёт дебиторской задолженности

Сделали отдельный блок по дебиторской задолженности с детализацией по клиентам.

Теперь можно быстро увидеть, кто должен компании, количество дней до оплаты и просроченные оплаты.

В отчёте удобно видеть план-факт по дням и дебиторскую задолженность

Аналитика воронки продаж

Добавили статистику по менеджерам и этапам воронки продаж.

Можно посмотреть, как менеджеры проводят клиентов по воронке, где находятся сделки и на каких этапах возникают потери.

Причины отказов

Добавили аналитику причин отказа от сделок.

Теперь можно увидеть, почему компания теряет клиентов, какие причины встречаются чаще всего и где есть точки улучшения процесса продаж.

Контроль работы сотрудников в CRM

Сделали статистику по просроченным задачам сотрудников в CRM.

Руководитель может быстро увидеть, у кого накапливаются просроченные задачи, и понять, где требуется внимание.

В отчёте видны просроченные задачи по каждому сотруднику

Результат

Вместо разрозненных таблиц и отдельных отчётов в CRM у руководителя появился единый инструмент, который показывает основные показатели компании.

При этом данные не нужно каждый раз собирать вручную.

В результате руководитель тратит меньше времени на поиск и подготовку информации и больше — на анализ отклонений, контроль ключевых процессов и принятие управленческих решений.

После нашей работы руководитель написал благодарственное письмо.